作者 | 鄭翔洲，優(yōu)勢資本管理合伙人、《商界評論》首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家本文通過優(yōu)勢資本管理合伙人，《商界評論》首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，著名商業(yè)模式專家鄭翔洲教授在北清智庫商學(xué)院、合一領(lǐng)袖學(xué)院的企業(yè)戰(zhàn)“疫”公益講壇整理文稿。各位老師、同學(xué)、各位企業(yè)家，大家好！今天給大家分享疫情后的中國經(jīng)濟(jì)，以及對中美關(guān)系的影響。中國經(jīng)濟(jì)是由誰來決定的？不僅是要由中國來決定的，還要由美國來決定的。同市場一樣，市場上的老二的企業(yè)戰(zhàn)略往往不是由老二決定的，而是老大決定。中國經(jīng)濟(jì)要對標(biāo)美國來看，才能產(chǎn)生共鳴。那么我們必須要了解到美國如何賺錢?美元如何主導(dǎo)全世界?疫情對美國經(jīng)濟(jì)有哪些影響，疫情對東南亞的經(jīng)濟(jì)有什么影響，美國又如何影響中國，今天將會圍繞這些內(nèi)容給大家做全方位深度的分析。一、 中國經(jīng)濟(jì)模式對標(biāo)美國模式，美國主導(dǎo)全世界經(jīng)濟(jì)三板斧；三、 美國精心設(shè)計(jì)5板斧對抗“中國制造2025”；七、 36個(gè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢的分析。一、中國經(jīng)濟(jì)模式對標(biāo)美國模式，美國主導(dǎo)全世界經(jīng)濟(jì)三板斧2. 航空母艦護(hù)航，即軍事霸權(quán)3. 全產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)，即科技霸權(quán)美元有個(gè)特點(diǎn)，美元流向哪個(gè)地方，往往哪個(gè)地方的經(jīng)濟(jì)就會出現(xiàn)繁榮，美元逃離哪個(gè)地方，哪個(gè)地方的經(jīng)濟(jì)就會衰落，如韓國、日本和拉美。歷史不會重復(fù)事實(shí)，但歷史往往重復(fù)規(guī)律。當(dāng)美元持續(xù)大周期下跌的時(shí)候，就是美國瘋狂印鈔，對全世界輸出美元的過程。這個(gè)周期通常世界其他地方經(jīng)濟(jì)都會比較繁榮。而一旦美元大幅度上漲走牛的時(shí)候，就意味著全世界資金在回流美國，這才推動了美元指數(shù)的上漲。這個(gè)周期通常就是加息收割周期，會讓世界其他地方出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。為了保證美元能夠順利的獲利，美國人安排了航空母艦來護(hù)航。為了保證美元能夠有效率的獲利，美國人通過主導(dǎo)全球化產(chǎn)業(yè)鏈來幫助美元獲利。所以美國雇傭生產(chǎn)國或生產(chǎn)地區(qū)，通過全球化產(chǎn)業(yè)鏈為自己獲利。美聯(lián)儲加息的過程，就是美國賺錢的過程。上市公司缺錢怎么辦？印股票。國家缺錢了怎么辦？印鈔票。通過美聯(lián)儲降息（印鈔票）釋放美元，加息回收美元，一進(jìn)一出，好幾倍的收益回流到美國。美國航空母艦為美元保駕護(hù)航，保證美元順利賺錢。一帶一路要想成功，中國一定要發(fā)展自己的航母，所以未來是人民幣和美元共同主導(dǎo)全世界。美元就是世界級的銀聯(lián)，要在中間商賺差價(jià)。人民幣未來要做一帶一路的銀聯(lián)，也要做中間商賺差價(jià)。看到這，想必大家就明白為什么美國要每年耗費(fèi)上萬億美元的軍費(fèi)，去維持這么龐大的航母戰(zhàn)斗群體系。所以我們中國要這樣不遺余力的去發(fā)展航母。因?yàn)槿绻嗣駧畔胍獓H化，如果一帶一路要想成功，中國的航母要走出去，是時(shí)代的必然選擇。第三板斧：全產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)通過全產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，就是把食物鏈最頂端的東西握在美國手里，最底端的由其他國家去開發(fā)。美國加息降息周期大約7年左右，每7年左右賺一次錢。消費(fèi)類、生產(chǎn)類、資源類國家地位依次降低，食物鏈最頂端的肯定是消費(fèi)類國家，其次是生產(chǎn)型國家，最后才是資源類國家。和資本角度看企業(yè)一樣，離人越近的生意越有價(jià)值，離錢越近的生意越有價(jià)值。 各位，美國為什么強(qiáng)大？很多人說是科技，很多人說是制度，很多人說是武器，不過那都是結(jié)果。美國之所以持續(xù)性的強(qiáng)大的根源就一個(gè)：那就是從1900年到2018年美國是全球最大的單一消費(fèi)大國。所有的國家跟美國做生意一定要用美元，但是很可惜，從2019年中國取代美國成為全球最大的單一消費(fèi)大國，所有的國家跟中國做生意一定要用人民幣，所以說這個(gè)人多曾經(jīng)是我們的負(fù)擔(dān)，今天已經(jīng)成為我們的紅利，那么這首先是誰的功勞？我認(rèn)為是毛主席的功勞。中國在人類歷史上有兩次人口爆發(fā)的時(shí)期，第1次就是乾隆年間，這個(gè)中國的人口從1個(gè)億變到了4個(gè)億，那個(gè)時(shí)候發(fā)明了紅薯。第2個(gè)就是在毛主席期間，中國的人口從4個(gè)億變到了10個(gè)億，這是人類歷史上這個(gè)中國人類歷史上這個(gè)成長最高的。以后這樣的人口暴增的機(jī)會很難再有。在118年期間，那么美國作為全球最大的消費(fèi)大國，這個(gè)時(shí)候他就可以主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈里面它就可以設(shè)計(jì)，把這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面利潤最高的部分全部賺走。然后把剩下的錢給資源類國家和生產(chǎn)類國家去分錢。數(shù)據(jù)說話，一部手機(jī)，美國的蘋果公司賺了58%的利潤，韓國、日本和其它國家賺10%的利潤，中國只賺2%的利潤。所以說蘋果本身的股權(quán)也是由華爾街資本掌控的，蘋果作為全世界最賺錢的公司之一，賺到的錢全部涌向了華爾街，美國人賺大頭，其他國家賺小頭。美國可是有產(chǎn)階級執(zhí)政。那么從1974年以來，這個(gè)生產(chǎn)類的國家和地區(qū)作為世界工廠進(jìn)行了三次更替：1.0版本的世界工廠：那就是德國和日本。所以說70-80年代德國、日本經(jīng)濟(jì)的繁榮，都已經(jīng)充分說明了這個(gè)道理。但是美國通過廣場協(xié)議把日本打趴下了。美國通過羅浮宮協(xié)議把德國打趴下，日本和德國最后被宰了以后，就陷入了很長一段時(shí)間的經(jīng)濟(jì)蕭條。2.0版本的世界工廠：那就是亞洲四小龍。人類史上6次賺“坐電梯”錢的機(jī)會（既要賺走樓梯的錢，跟要賺坐電梯的錢），240年前的英國，120年前的美國，60年前的亞洲四小龍，35年以前的中國大陸，現(xiàn)在柬埔寨和越南，40-50年后的非洲。3.0版本的世界工廠：就是中國，中國依然是生產(chǎn)型大國，依然為美國打工。要?jiǎng)?chuàng)造剩余價(jià)值，中國撐起制造業(yè)重任，2001年中國加入WTO，完成世界工廠的飛躍。特別是2008年次代危機(jī)爆發(fā)后，美國和歐洲國家都進(jìn)入到了量化寬松，舉債刺激經(jīng)濟(jì)的泡沫模式。但是在狂發(fā)貨幣刺激經(jīng)濟(jì)后，大家發(fā)現(xiàn)通貨膨脹率并沒有想象中的嚴(yán)重。但實(shí)際上，過去十年，世界之所以沒有發(fā)生惡性通脹，是因?yàn)橛兄袊袚?dān)了世界工廠這個(gè)苦力活角色，在通過自己低廉的勞動價(jià)值，為世界輸出大量物美價(jià)廉的商品。正因?yàn)橹袊@個(gè)世界工廠的存在，才讓世界得以在瘋狂印鈔的過程中，卻沒引發(fā)惡性通脹。所以從2008年開始中國對世界的貢獻(xiàn)、超過了美國。
沒有人愿意打一輩子的工，亞洲四小龍發(fā)展起來以后，就過自己的小日子了，對美國不會造成威脅。中國既是生產(chǎn)國，又是消費(fèi)國，既是甲方又是乙方。即使運(yùn)動員，又是教練員，還是裁判員，一旦中國完成經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，美國主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈將分崩離析，中國制造2025把全球產(chǎn)業(yè)鏈頂端利潤最高的一環(huán)賺走，所以中國制造2025被美國視為眼中釘，肉中刺的原因。這就是中美貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展起因。特別是2008年次代危機(jī)爆發(fā)后，美國和歐洲國家都進(jìn)入到了量化寬松，舉債刺激經(jīng)濟(jì)的泡沫模式。但是在狂發(fā)貨幣刺激經(jīng)濟(jì)后，人們發(fā)現(xiàn)通貨膨脹率并沒有想象中的嚴(yán)重。但實(shí)際上，過去十年，世界之所以沒有發(fā)生惡性通脹，是因?yàn)橛兄袊袚?dān)了世界工廠這個(gè)苦力活角色，在通過自己低廉的勞動價(jià)值，為世界輸出大量物美價(jià)廉的商品。正因?yàn)橹袊@個(gè)世界工廠的存在，才讓世界得以在瘋狂印鈔的過程中，卻沒引發(fā)惡性通脹。中國也不甘于只做苦力活的角色，從2015年開始準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。但這個(gè)時(shí)候美國人就不同意了。因?yàn)楦聡?、日本、亞洲四小龍不會對美國造成威脅，但是，中國的體量太大了，是美國潛在的威脅。
對外輸出美元現(xiàn)在基本上兩個(gè)辦法，第1個(gè)就是消費(fèi)，第2個(gè)就是投資。先說消費(fèi)，從1900年美國就是全球最大單一消費(fèi)大國，美國人口只有3億，你別小看它，但它常年是全球最大的單一消費(fèi)大國，現(xiàn)在中國的人口是美國的4倍多，所以說未來我們這個(gè)消費(fèi)有可能會是美國的好幾倍，這是毋庸置疑的結(jié)果，用足夠的購買力買全世界的商品，然后把其他的商品賣到別的國家去，收到的是美元。那么美元就作為貿(mào)易的逆差，變成全世界外匯的儲備就存儲了下來。但各國的外匯儲備反過來又變成了各國自身發(fā)行國內(nèi)貨幣的叫做錨定物。比如說央行的外匯儲備，每增加一美元的外匯儲備，就需要在國內(nèi)投放相等貨幣的貨幣存量。等于用外匯儲備來給自身的貨幣來進(jìn)行一個(gè)背書。這就是為什么美國一旦通過美元賺錢的時(shí)候，很多新興市場的貨幣就會崩盤。那么美國過去十幾年是美國最大的貿(mào)易逆差國，特朗普認(rèn)為這非常的不公平，因?yàn)槊恳荒暧袔浊|美金，在貿(mào)易逆差中吃了虧，但實(shí)際上美國不但沒有從貿(mào)易上吃虧，反而獲利非常大。而這種巨大的貿(mào)易逆差正是美元霸權(quán)的一個(gè)基礎(chǔ)。如果沒有這巨大的貿(mào)易逆差，各國就不會有那么龐大的美元外匯儲備，而各國和美元叫做貿(mào)易順差，收到高額的美元作為外匯儲之后，不能在國內(nèi)流通，只能在國際上流通，在國際上流通，又沒有好的標(biāo)的，怎么辦呢？結(jié)果就只能購買美國的國債。說美國的國債最后是全世界國家投資的對象。換句話說，美國人用龐大的貿(mào)易逆差把美元輸出到全世界以后，又通過美債把這些美元給收回來。說白了就是美國人借中國人的錢去投資中國，美國借印度的錢去投資印度，借日本的錢去投資日本，不是用自己的錢，而是用別人的錢，這個(gè)中間的工具就是發(fā)行美國國債。那么美國人拿到這些低息的貸款，然后去投資這些生產(chǎn)型國家的一些好的資產(chǎn)，最后形成一個(gè)利差。3.低價(jià)買進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，高價(jià)輸出這個(gè)利差就是美國人通過美元賺錢的第1個(gè)模式，用別人國家的錢去投資別人國家，然后等到股權(quán)增值最后又把它退出，這個(gè)模式里面是你好我好大家好。但是美國一旦進(jìn)入加息的周期，美國人的這個(gè)兇殘的一面就出來了。第個(gè)模式最重要的就是在印鈔票的周期，美國人以糖衣炮彈讓生產(chǎn)大國的麻痹，所以說這個(gè)大家都會非常習(xí)慣，等生產(chǎn)國的外匯儲備消耗的差不多的時(shí)候，美國人會一改之前的降息過程，進(jìn)入到一個(gè)加息的模式。2004年6月份到2006年7月份，美聯(lián)儲進(jìn)行了一次加息的周期，把基準(zhǔn)利率從1%調(diào)到了5.25%，兩年加息4.25%，這么大幅度的提升，擺明了就是對付中國。所以從2015年12月份，美國首次從08年的美國次貸的降息周期中結(jié)束，開始新一輪的加息。新一輪的加息的結(jié)果就是又會導(dǎo)致部分國家的經(jīng)濟(jì)的衰退。所以說目前的中國，美國是在降息還是加息，答案是加息。三、美國精心設(shè)計(jì)5板斧對抗中國的“中國制造2025”2.降低制造業(yè)稅率，全世界制造業(yè)回流美國美國動用301調(diào)查報(bào)告對華征收關(guān)稅的領(lǐng)域和中國制造2025年要突破的領(lǐng)域100%吻合。
舉個(gè)例子，2008年美國次貸危機(jī)以后，中國崛起，2006年和2015年兩次美國靠美元賺錢的手段失敗，美國很生氣，后果很嚴(yán)重。結(jié)果發(fā)現(xiàn)沒那么嚴(yán)重。從1971年至今的美元指數(shù)走勢圖，我們可以很清晰的看到，幾個(gè)印鈔周期和加息周期。1971-1979年，印鈔周期，所以美元指數(shù)一路下跌，因?yàn)殄X印太多自然就不值錢了。1980年-1985年，加息周期，美元指數(shù)一路走牛，進(jìn)而引發(fā)拉美危機(jī)，全球美元回流美國。1985年-1995年，印鈔周期，美元指數(shù)一路下跌，引發(fā)亞洲四小龍的騰飛。1995年-2000年，加息周期，美元指數(shù)一路上漲，全世界美元回流美國的結(jié)果。引發(fā)了亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并且引發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)泡沫危機(jī)。2000年-2004年，印鈔周期，美元指數(shù)一路下跌，引發(fā)中國巨量外資流入，經(jīng)濟(jì)繁榮。2005年-2006年，加息周期，美元指數(shù)有短暫走牛，但對中國沒有起到作用。之后隨著2008年次貸危機(jī)，美元指數(shù)雪崩一路跌到71的歷史最低值。這直接宣告了美國2005年開始的加息收割周期失敗。是美國開啟了漫長的舉債擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)的不歸之路。單單從美元指數(shù)，就可以看出很多信息。因?yàn)槊涝笖?shù)是最直觀可以看出全球資金動向的指數(shù)。2004年美國開始加息，但從美元指數(shù)上卻沒有像之前一樣開始大幅度上漲，背后根本原因在于當(dāng)時(shí)的中國吸引外資的能力太強(qiáng)了?，F(xiàn)在全世界都在學(xué)習(xí)中國的招商引資能力。因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候的中國還不像現(xiàn)在體量這么大，全世界都看好中國成長的機(jī)遇，所以外資都舍不得從中國撤出。因此那個(gè)時(shí)候美國加息的效果自然不好，一口氣加息那么多，美元指數(shù)卻只是小漲了一點(diǎn)點(diǎn)。這個(gè)實(shí)際上也是美國08年會爆發(fā)次貸危機(jī)其中一個(gè)很重要原因。那就是2004年-2006年的加息周期，沒有讓中國的經(jīng)濟(jì)難看。反而讓全世界的資金被中國吸引走很大一部分。所以最終2008年美國試圖對抗中國的圖謀失敗，導(dǎo)致美元自身雪崩，進(jìn)而全面引爆次貸危機(jī)。而后經(jīng)過2008年連續(xù)10次降息，才把美國救回來后，通過連續(xù)十年的量化寬松刺激，美國經(jīng)濟(jì)保持了最繁榮的一段周期。但也因此，美國付出高達(dá)23萬億美元的債務(wù)代價(jià)。美國解決23萬億美金的債務(wù)危機(jī)，哪怕降低10萬億美金（70萬億人民幣）也行。而中國的GDP目前是100萬億人民幣左右。十年之后變成200萬億人民幣是有可能的，超過美國的GDP。如果說投資中國10年翻一倍，美國這個(gè)時(shí)候就是投資中國的最佳時(shí)機(jī)，所以美國到中國上市公司里面大量持股。通過投資可以大量的抵消美國巨額的債務(wù)。同樣的商業(yè)模式，1990年美國對日本做過，1997年美國對韓國做過，歷史不會重復(fù)事實(shí)，但歷史往往重復(fù)規(guī)律。所以美國從2018年開始，每年都至少超過6 000億人民幣的外資持續(xù)流入中國。
2017年外資持有A股市值還只有6 000億；
2018年外資持有A股市值就上升到了1.3萬億元；
2019年外資持有A股市值上升到了1.9萬億元；
2020年初外資持有A股市值已經(jīng)達(dá)到了2.1萬億元了。
外資當(dāng)前持有A股2.1萬億（A股總市值大概60萬億左右），占A股3%，美國具備做空中國的籌碼。疫情會讓中國A股暴跌，周邊國家股市也會暴跌。所以我們不得不防。中國的生產(chǎn)基本上停滯了，美國和歐盟的企業(yè)會去東南亞找生產(chǎn)商，這對我們也是一個(gè)巨大的沖擊。另外東南亞的機(jī)會也非常的大：
我覺得這一次疫情以后，（其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家講過的行業(yè)，我就不講了）有一個(gè)行業(yè)大家都沒看到，那就是養(yǎng)老，養(yǎng)老會爆發(fā)。這次疫情死的的絕大多數(shù)都是老年人，說老年人的錢會通過這一次疫情之后迅速的釋放出來。所以說養(yǎng)老現(xiàn)在沒有一個(gè)核心的一個(gè)商業(yè)模式，未來最好的養(yǎng)老的商業(yè)模式就是把別人家好的的房間，然后拿出來做共享。比如五星級酒店或者是五星級公寓里面的好的房間，拿出來進(jìn)行一個(gè)共享，讓老年人去養(yǎng)老。所以現(xiàn)在很多高凈值客戶人群，包括我們很多企業(yè)家同學(xué)，你愿意一年用10萬塊錢，讓你父母享受一個(gè)非常好的養(yǎng)老的服務(wù)嗎？平均一個(gè)月，也就七八千塊錢，我相信95%的同學(xué)都會同意。但問題是現(xiàn)在沒有養(yǎng)老的好的渠道，沒有養(yǎng)老好的基地?，F(xiàn)在我們自己去建一個(gè)養(yǎng)老院，在那養(yǎng)老，重資產(chǎn)模式已經(jīng)成為了過去?，F(xiàn)在我們說養(yǎng)老要把很多核心的小區(qū)，把很多的這種療養(yǎng)院，有山、有水、有河流，同樣的人，檔次一定的人把它集中到一個(gè)時(shí)期，然后去進(jìn)行養(yǎng)老。這是我們覺得未來可能會爆發(fā)一個(gè)時(shí)期。那么在股市上大家記住，很多人認(rèn)為旅游行業(yè)和餐飲行業(yè)疫情穩(wěn)定以后，就會回流。非典給我們的經(jīng)驗(yàn)是什么？非典給我們的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)就是旅游業(yè)，餐飲業(yè)半年無法復(fù)蘇，結(jié)束以后半年無法收縮，所以說同樣也是一樣。同樣也說大家炒股的人，這個(gè)時(shí)候就要注意了，這樣的話怎樣才能夠避免很多的一些波折，才能夠避著我們的一些波折，所以我們要有所有所不為的。所以說在這樣一種情況之下，大消費(fèi)我們認(rèn)為依然是中國一個(gè)巨大一個(gè)機(jī)會，現(xiàn)在有很多的機(jī)會都是非常的泡沫的，中國的獨(dú)角獸企業(yè)有202家，我們優(yōu)勢資本自己否定了將近1/3，也就是說獨(dú)角獸202家企業(yè)里面，有1/3的企業(yè)，我們依然認(rèn)為不值得投資，哪怕這些獨(dú)角獸有很多主流資本在里面，哪怕他的公司估值已經(jīng)達(dá)到100億人民幣，我們依然認(rèn)為他不一定值得投資。做企業(yè)是做趨勢，投資是投風(fēng)口，等風(fēng)口和趨勢結(jié)合的那一天，但是很多人在那一天來臨之前選擇放棄，所以現(xiàn)在很多同學(xué)我們的資本班，學(xué)完以后要想馬上賺錢,最好的辦法就是要用一級市場的資本思維去炒二級市場的股票，這是高維打低維。要分析K線圖賺錢那是絕對不靠譜的，要靠分析企業(yè)的持續(xù)性，一個(gè)上市公司一旦從盈利不可持續(xù)，變?yōu)榭沙掷m(xù)，股價(jià)將會暴漲；一個(gè)上市公司并購?fù)瑢傩缘钠髽I(yè)，形成半壟斷，股價(jià)也會上市；一個(gè)上市公司并購上下游產(chǎn)業(yè)鏈，股權(quán)也會上漲。未來的上市公司的最佳對標(biāo)企業(yè)就是寶潔公司和法國LV公司。疫情之后，戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)依然會持續(xù)性爆發(fā)：
七、企業(yè)家學(xué)員提問，36個(gè)行業(yè)趨勢的分析鄭翔洲答：什么樣的房產(chǎn)值得不好說，但是什么樣的房產(chǎn)不值得投資的很好判斷。1.四線城市房產(chǎn)的不值得投資；2.學(xué)區(qū)房不值得投資，沒有買賣；3.旅游景點(diǎn)的房產(chǎn)不值得投資，很難賣掉；4.商住兩用房產(chǎn)不值得投資，沒有價(jià)值。你身邊的人90%的人都給你說房產(chǎn)要跌，那都是胡說八道?？匆粋€(gè)地方的房價(jià)漲不漲最重要的指標(biāo)就是人口凈流入有多少，北京上海的房價(jià)如果對標(biāo)倫敦紐約，最高可以達(dá)到50萬一平米。深圳的房價(jià)未來有可能是全世界最高的，深圳人口凈流入比廣州人口凈流入多，所以張五常教授說深圳未來是世界的中心，是有道理的。股票的投資是不具備確定性的，一二線城市的房產(chǎn)的投資是具備確定性的。疫情之后我們?nèi)绾卧诓淮_定性中尋找確定性，非常重要。告訴大家一個(gè)經(jīng)驗(yàn)，凡是在鏈家、自如、我愛我家有門店的小區(qū)房產(chǎn)的就值得投資，因?yàn)橛匈I賣。鄭翔洲答：科技股，大健康和龍頭企業(yè)的股票會有比較好的漲幅。未來是好的企業(yè)越來越好，差的企業(yè)越來越差。華爾街的股票只有4%值得投資，其他96%都不值得投資。A股上面值得投資的股票只有120家左右。大家一定要用一級市場的資本思維來做二級市場，那是高維打低維。一級市場投資就是投人，同理，二級市場投資也是投人，只有一個(gè)有情懷，有野心，有欲望的企業(yè)家才能把企業(yè)做到市值500億，5 000億。很多龍頭企業(yè)的企業(yè)家不懂并購，真正懂并購的企業(yè)家才值得去投資他的公司。鄭翔洲答：數(shù)字貨幣目前值得投資的，只有比特幣，因?yàn)楸忍貛诺纳仙蔷邆浯_定性的，以太坊都不具備確定性。比特幣現(xiàn)在已經(jīng)大幅度的漲起來了，所以現(xiàn)在要做，我們說企業(yè)的上市科創(chuàng)板是10年不遇的機(jī)遇，企業(yè)的并購是30年不遇的機(jī)遇、互聯(lián)網(wǎng)加是百年不遇的機(jī)遇、人工智能是500年不遇的機(jī)遇，區(qū)塊鏈?zhǔn)乔瓴挥龅臋C(jī)遇；人工智能提升生產(chǎn)力，區(qū)塊鏈改變生產(chǎn)關(guān)系。4G提升生產(chǎn)力，5G改變生產(chǎn)關(guān)系。以前美元和黃金掛鉤，現(xiàn)在美元和石油掛鉤，未來美元有可能和比特幣掛鉤。鄭翔洲答：疫情對建筑行業(yè)影響會比較小，建筑行業(yè)很多是靠大B端賺錢的，三年不開張，開張吃三年，這種行業(yè)影響較小。疫情影響最深的，是高頻剛需大消費(fèi)的產(chǎn)業(yè)。鄭翔洲答：保險(xiǎn)的上市公司在香港是30倍的市盈率，而銀行的上市公司在香港只有13倍的市盈率。保險(xiǎn)上市相比銀行上市更值得投資。所以成都銀行上市，哈爾濱銀行上市我們都沒有參與投資。我們經(jīng)常說保險(xiǎn)不是人做的，保險(xiǎn)是人才做的。保險(xiǎn)為什么比銀行更有資本價(jià)值，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)的收入是保單，用自己的錢去投資；而銀行是靠存貸差賺錢，是用別人的錢去投資，你說哪一個(gè)的資本價(jià)值更大？那肯定是用自己的錢去投資的價(jià)值更大。鄭翔洲答：教育服務(wù)行業(yè)是永恒的趨勢。教育行業(yè)市場巨大，企業(yè)巨小，投資的機(jī)會巨多，企業(yè)成長的機(jī)會巨大。做教育行業(yè)，要有持續(xù)性的用戶來賺錢，而不是產(chǎn)品和技術(shù)。產(chǎn)品和技術(shù)是有周期的，用戶是可以抗周期的。現(xiàn)在我們用人工智能的教育，接下來會有虛擬現(xiàn)實(shí)的教育，接下來還會有5G教育。但這種教育的技術(shù)都一般都是3-5年一個(gè)周期，做教育行業(yè)就是是攜用戶以令諸侯。擁有持續(xù)性的用戶的企業(yè)，比擁有持續(xù)性產(chǎn)品的企業(yè)在中國更具備投資價(jià)值。要不然做超級產(chǎn)品，要不然做超級渠道，要不然成為超級產(chǎn)品的股東，要不然就成為超級渠道的股東。美國的VC、PE更青睞超級產(chǎn)品，中國的VC、PE更青睞超級渠道。【互動7--疫情以后，美容美發(fā)行業(yè)】鄭翔洲答：會有持續(xù)性的爆發(fā)。中國沒有一個(gè)美容院的上市公司，中國沒有一個(gè)KTV的上市公司，中國沒有一個(gè)浴足的上市公司，中國沒有一個(gè)洗浴的上市公司，這些都是機(jī)會。美容院未來怎么做大做強(qiáng)，一定要靠托管模式（海瀾之家的商業(yè)模式），做直營店無法上市（因?yàn)闊o法確認(rèn)收入），做加盟店無法上市（因?yàn)槭且淮涡缘氖杖?，不是持續(xù)性的收入）。怎么才能做好托管模式？大家可以去看我的《新資本商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計(jì)》的18小時(shí)的講座。【互動8--農(nóng)業(yè)發(fā)展】鄭翔洲答：在中國第一產(chǎn)業(yè)叫養(yǎng)牛，第二產(chǎn)業(yè)叫殺牛，第三產(chǎn)業(yè)叫吹牛，只有在中國做農(nóng)業(yè)那才是一二三產(chǎn)業(yè)都在做。在國內(nèi)投資農(nóng)業(yè)，我們優(yōu)勢資本算是數(shù)一數(shù)二。農(nóng)業(yè)行業(yè)是永恒的趨勢，要想做大，必須擺脫對天的依靠，擺脫對人的依靠，擺脫對環(huán)境的依靠、擺脫對水源的依靠、擺脫對疾病防治的依靠，農(nóng)業(yè)的未來在于做全產(chǎn)業(yè)鏈。品牌農(nóng)業(yè)，金融農(nóng)業(yè)，地產(chǎn)農(nóng)業(yè)是發(fā)展的方向。鄭翔洲答：酒店行業(yè)有兩個(gè)高利潤區(qū)（通過生物學(xué)的第三定律），一個(gè)在高端，一個(gè)在低端；要么做高端，要么做低端。中間層面的酒店發(fā)展將比較困難，全季酒店做起來了，但是他的商業(yè)模式不值得大家學(xué)習(xí)。未來是酒店物業(yè)和酒店管理公司必須分離，物業(yè)做債權(quán)融資，酒店管理公司做股權(quán)融資。就好像凱賓斯基物業(yè)和凱賓斯基酒店管理公司的關(guān)系。鄭翔洲答：物業(yè)公司以前沒有價(jià)值，未來會有價(jià)值，因?yàn)殡x人越近的生意越有價(jià)值，物業(yè)公司要解決最后一公里的事情，這是一個(gè)巨大的商業(yè)價(jià)值和資本價(jià)值。誰能解決最后一公里，最后100米，誰就能夠掌控整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。擁有持續(xù)性的用戶才是食物鏈的最頂端。美國為什么是食物鏈的最頂端，因?yàn)?18年以來，他都是全世界最大的單一消費(fèi)大國。鄭翔洲答：醫(yī)療整形行業(yè)會有很大的發(fā)展，現(xiàn)在50個(gè)人里面有一個(gè)整形，未來10人中就會有一個(gè)整形。以前都是女人整形，未來是男人整形。整形行業(yè)實(shí)際上是連鎖行業(yè)，只有通過符合資本的連鎖模式才能做大，才能獲得融資。鄭翔洲答：汽車行業(yè)現(xiàn)在是一個(gè)低谷，未來新能源汽車會有一個(gè)發(fā)展，當(dāng)中國的充電樁滲透率達(dá)到10%以后，這個(gè)行業(yè)就會爆發(fā)。30年以前高速公路是基礎(chǔ)設(shè)施，20年以前ATM機(jī)是基礎(chǔ)設(shè)施，10年以前互聯(lián)網(wǎng)是基礎(chǔ)設(shè)施，未來10年充電樁是基礎(chǔ)設(shè)施。我們中國肯定會用舉國體制來做充電樁。鄭翔洲答：美國影視的爆發(fā)，就是在經(jīng)濟(jì)蕭條的時(shí)候發(fā)展起來的，中國也是如此。大家記住，美國的今天是中國的明天，日本、新加坡、歐洲的今天都不是中國的明天。這次影視行業(yè)虧損，但是階段性的，未來肯定會變好。【互動14--房地產(chǎn)行業(yè)會暴跌】鄭翔洲答：房地產(chǎn)不可能暴跌，因?yàn)楝F(xiàn)在是在通過膨脹，房地產(chǎn)不是用來炒的，但房地產(chǎn)是用來增值保值的。未來一定是買一二線中心城市的房子。對開發(fā)商來說，房產(chǎn)是屬于夕陽行業(yè)，但是中國前10名的開發(fā)商每一年自己的房地產(chǎn)公司都以40%以上的速度成長。這說明，沒有不景氣的企業(yè)，只有不景氣的行業(yè)。對開發(fā)商來說，產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)是為了發(fā)展的路徑，比如農(nóng)業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)療地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)、體育地產(chǎn)、兒童地產(chǎn)、教育地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、科技地產(chǎn)、目前中國最大的房地產(chǎn)公司是恒大，5年以后有可能變成華為和海爾，因?yàn)樗麄冏隹萍嫉禺a(chǎn)和5G地產(chǎn)，去一二線拿地，非常便宜，有些甚至是零地價(jià)。所以以前是彎道超車是時(shí)代，未來是換道超車的時(shí)代。鄭翔洲答：珠寶不是高頻剛需的行業(yè)，要主動出擊，開一個(gè)珠寶店，等別人上門來買你的珠寶的時(shí)候已經(jīng)一去不復(fù)返了。珠寶行業(yè)也是連鎖模式。至于零售店的如何發(fā)展，大家可以去看我在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的暢銷書《資本與商業(yè)模式頂層設(shè)計(jì)》。鄭翔洲答：目前在疫情下，微信朋友圈廣告最多的就是家居行業(yè)，未來會有好的發(fā)展。面對B的家居容易做大，面對C端的家居需要整合產(chǎn)業(yè)鏈才能做大。未來就是做B的家居商收購做C端的家具商。做B端和做C端的運(yùn)營、團(tuán)隊(duì)、考核、資本思維完全不一樣。【互動17--社區(qū)醫(yī)療，慢病管理】鄭翔洲答：通過此次疫情，有可能會做起來，會增強(qiáng)。之前做社區(qū)醫(yī)療沒有一個(gè)成功的商業(yè)模式，通過這次疫情以后有可能會做起來，通過這次疫情，社區(qū)管理將會增強(qiáng)，增強(qiáng)起來的話，社區(qū)醫(yī)療就會起來。鄭翔洲答：中國目前沒有量販?zhǔn)終TV上市，未來一定會有好的發(fā)展。KTV辦會員卡是一種很好的賺錢模式，但不是很好的值錢模式。所以我建議全國所有KTV的老板都應(yīng)該學(xué)習(xí)資本思維，通過眾籌、眾包、眾銷、眾創(chuàng)的思維去做KTV。鄭翔洲答：市場容量太小，目前很難做大，目前只能是一個(gè)賺錢的行業(yè)，未來有可能做大。但是我們?nèi)司鵊DP達(dá)到1.2萬美金（目前是中國人均GDP是1萬美金，美國在1982年人均GDP就是1萬美金）以后，這個(gè)行業(yè)就會爆發(fā)。做企業(yè)做投資最難承受的不是忍耐，而是等待。很多沒有經(jīng)驗(yàn)的投資人去投資一個(gè)有前景但是太超前的企業(yè)往往會失敗。領(lǐng)先兩步成為先烈，領(lǐng)先一步成為先驅(qū)，領(lǐng)先半步才能成功，而這個(gè)度是什么？這個(gè)度就是“20%的行業(yè)滲透率”，因?yàn)闀r(shí)間的原因我就不詳細(xì)分析，在我18小時(shí)的《新資本商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計(jì)》講座里面很詳細(xì)。鄭翔洲答：養(yǎng)雞，養(yǎng)鴨可以做大，養(yǎng)鵝很難做大。因?yàn)轲B(yǎng)鵝周期長。養(yǎng)一只雞和鴨，30~40天就可能養(yǎng)大，養(yǎng)一只鵝要一年才能養(yǎng)大。所以養(yǎng)鵝最不大，做不到就意味著很難上市，很難上市就意味著很難融資。鄭翔洲答：商務(wù)男裝可以做大，女裝做不大。中國的50多家服裝上市公司里面，90%以上都是男裝，而不是女裝，因?yàn)槟醒b可以標(biāo)準(zhǔn)化，女裝很難標(biāo)準(zhǔn)化。這就意味著男裝可以通過融資的錢來發(fā)展，女裝只能靠自己利潤的錢來發(fā)展。鄭翔洲答：瑜伽行業(yè)做不大，因?yàn)槭袌霰容^小眾。做瑜伽的人往往都是在做愛好，做愛好是做不大的。鄭翔洲答：白酒現(xiàn)在不允許上市，但是可以借殼上市。衡水老白干就不是通過酒行業(yè)上市，而是通過農(nóng)業(yè)企業(yè)上市的。鄭翔洲答：眼鏡行業(yè)不會大起大落，但未來比較穩(wěn)定。我有一位學(xué)員的企業(yè)，在廈門叫來明工業(yè)，就做得很不錯(cuò)。因?yàn)樗亲鲅坨R的供應(yīng)商。做眼鏡店是一個(gè)賺錢的生意，但未必是個(gè)值錢的生意。鄭翔洲答：中國目前的圖書館都是事業(yè)單位，未來有可能混合制改革。但是做書店有可能會做大。做書店做大的前提是要做書店行業(yè)的“小米模式”，以書作為入口，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)+，從經(jīng)營書籍轉(zhuǎn)型到經(jīng)營要看書的人群。鄭翔洲答：書畫行業(yè)是藝術(shù)品，只能做一個(gè)愛好，在中國做藝術(shù)品交易的目前沒有做起來的。鄭翔洲答：要學(xué)臺灣，臺灣的殯葬業(yè)主要是靠直銷模式。有些公司有幾千個(gè)業(yè)務(wù)員做賣墓地。賣墓地的提成比賣房地產(chǎn)的提成高得多。殯葬業(yè)屬于半管制，高端殯葬業(yè)會有很好的發(fā)展。目前殯葬業(yè)的上市公司只有中福實(shí)業(yè)。未來會越來越多，要想富，先修墓。鄭翔洲答：花點(diǎn)時(shí)間（高圓圓投資的）鮮花行業(yè)不能向C端賺錢，要向B端賺錢。做鮮花要從低頻的消費(fèi)變成高頻的消費(fèi)。李嘉誠是靠做塑料花起家的，連做塑料花都可以做成一家上市公司，何況做鮮花。鄭翔洲答：現(xiàn)在競爭非常大，要么加入一個(gè)大的母嬰平臺，要么創(chuàng)造一個(gè)大的母嬰平臺。最賺錢的 母嬰店往往在醫(yī)院門口，而不是在百貨公司，不是在社區(qū)。我有一位非常優(yōu)秀的學(xué)生在廣州做母嬰連鎖店，叫米樂科技，做得非常不錯(cuò)，董事長叫珂嘉，可惜前幾天去世了，再次向她及她的家人表示沉重的哀悼。鄭翔洲答：淡水養(yǎng)魚做得比較好上市公司是湖南的大湖股份，淡水魚第一股。做淡水魚要保證上下游都是自己的，祖代魚苗、父母代魚苗是自己，飼料廠是自己的，湖權(quán)也是自己的，渠道也是自己的。既賺錢又值錢，及魚苗，水域，飼料都是自己的。鄭翔洲答：會有很大的發(fā)展。預(yù)防醫(yī)療比疾病醫(yī)療的市場大得多。每一年心腦血管死的人非常多。鄭翔洲答：是可以做大的，桶裝水最大的好處就是鏈接人，桶裝水要可以參考瑞幸咖啡，做互聯(lián)網(wǎng)+，做桶裝水行業(yè)里面的“瑞幸咖啡”。我在清華大學(xué)有一位學(xué)生，叫吳木生，他說全國人大代表，廣東省工商聯(lián)副主席，在廣東肇慶做桶裝水（鼎湖山泉）很不錯(cuò)。農(nóng)夫山泉誰喝了都不知道，但是他的鼎湖山泉誰喝了都知道。鼎湖山泉目前有200萬左右的用戶。鄭翔洲答：獵頭行業(yè)要做乙方，以乙方思維做大。因?yàn)橐呀?jīng)有了一家上市公司叫做科銳國際，未來應(yīng)該會有10幾家上市的獵頭公司。獵頭行業(yè)的發(fā)展要分為高端獵頭、低端獵頭、金融行業(yè)獵頭、房地產(chǎn)行業(yè)獵頭、大消費(fèi)獵頭等等。鄭翔洲答：有比較好的賺錢公司，未來必須改變商業(yè)模式才能成為好的值錢公司。資本不會投資一個(gè)賺錢的企業(yè)，資本只會投資一個(gè)值錢的企業(yè)，而一個(gè)企業(yè)值錢的前提是盈利可持續(xù)，成長可持續(xù)。鄭翔洲答：幼兒教育是未來趨勢，同樣的模式，誰來做就成了重中之重，誰來做結(jié)果會大不一樣。幼兒園走資本市場具備不確定性。但是幼兒托管可以做大。美國做大的幼兒托管公司市值50億美金，超過紅黃藍(lán)。他不做幼兒園，但是他為大中型企業(yè)，做幼兒托管，用中大型企業(yè)的場地做幼兒托管，專門為中大型企業(yè)的員工的小孩做托管，這樣避免了下班去接小孩的時(shí)間。這樣的商業(yè)模式中國未來一定會有。鄭翔洲答：訂單農(nóng)業(yè)可以做大。比如我有一位學(xué)生在新疆做得定制羊，2 000元一頭，就非常有資本價(jià)值，他的公司叫做絲路天源。還有和牛也有價(jià)值。高端牛肉、高端羊肉有價(jià)值。一個(gè)家庭一年一頭豬，一頭羊，一頭牛。養(yǎng)豬三四個(gè)月就養(yǎng)大了，養(yǎng)羊12個(gè)月養(yǎng)大，養(yǎng)牛18個(gè)月養(yǎng)大。定制模式就是先收預(yù)付款。在中國做養(yǎng)豬養(yǎng)牛都不怎么賺錢，除非做成全產(chǎn)業(yè)鏈。
注：本站文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò)，用于交流學(xué)習(xí)，如有侵權(quán)，請告知，我們將立刻刪除。Email：271916126@qq.com
隨機(jī)讀管理故事：《奧巴馬鄰居賣房的啟示》
美國總統(tǒng)奧巴馬上任后不久，就離開芝加哥老家，偕妻子米歇爾和兩個(gè)女兒入住白宮。面對多家媒體的采訪，奧巴馬深情地表示，他非常喜歡位于芝加哥海德公園的老房子，等任期滿了之后，他還會帶著家人回去居住的。這個(gè)消息可讓比爾高興壞了，因?yàn)樗菉W巴馬的老鄰居。
幾年前，比爾曾經(jīng)和人打賭，他信誓旦旦地說自己到了2010年，一定會成為百萬富翁，眼看期限只剩1年了，他的目標(biāo)還遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)在，機(jī)會終于來了。他的房子因奧巴馬而身價(jià)百倍。能和全世界最著名的人物之一——美國總統(tǒng)奧巴馬做鄰居，這是多么難得的事情呀!因此，他滿懷希望地將自己的房子交給中介公司出售。
為了推銷自己的房子，比爾還特意建了一個(gè)網(wǎng)站，全方位介紹他的住宅：這幢豪宅擁有17個(gè)房間，近600平米，非常實(shí)用舒適。更重要的是，奧巴馬曾經(jīng)多次來此做客，還在他家的壁爐前拍過一個(gè)競選廣告。這是一棟已經(jīng)被載入史冊的房子!比爾相信，有了這些賣點(diǎn)，他的房子一定能賣出300萬美元以上的高價(jià)。
不出所料，這個(gè)網(wǎng)站很快就有幾十萬人點(diǎn)擊瀏覽，然而，讓比爾大跌眼鏡的是，關(guān)注房子的人雖多，但沒有一個(gè)人愿意購買。到底是什么原因讓買家們望房卻步呢?
為了弄明白究竟是怎么回事，比爾仔細(xì)地查看了網(wǎng)站上的留言。原來，大家擔(dān)心買了他的房子之后，就會生活在嚴(yán)密的監(jiān)控之下。是呀，奧巴馬和他的妻女雖然都去了白宮，但這里依然有多名特工在保護(hù)奧巴馬的其他家人，附近的公共場合也都被密集的攝像頭所覆蓋。只要出了家門，隱私權(quán)就很難得到保護(hù)。
更要命的是，等奧巴馬屆滿回來之后，各路記者肯定會蜂擁而至。那時(shí)，鄰居們的生活必將受到更嚴(yán)重的干擾。到那時(shí)，每天出入這里，恐怕都將受到保安和特工像對待犯人那樣的檢查和盤問。這樣的居住環(huán)境，跟在監(jiān)獄又有什么區(qū)別呢?就連朋友們，估計(jì)也會因?yàn)榕侣闊┒桓疑祥T了!
就這樣，過了1年多，房子依然沒賣出去。比爾非常心焦，他此前向家人承諾過，房子賣出后就全家一起去度假，但一直到現(xiàn)在還不能兌現(xiàn)諾言。他和朋友打的賭也眼看就要輸了，正在這時(shí)，一個(gè)叫丹尼爾的年輕人找到了他。丹尼爾告訴比爾想買房的原因，他和奧巴馬一樣，都有黑人血統(tǒng)。奧巴馬是他的偶像，不過，他還從未和奧巴馬握過手。如果他買下這里，就有機(jī)會見到總統(tǒng)了。
房子終于有買主了，比爾激動得差點(diǎn)掉淚。雖然丹尼爾非常愿意買比爾的房子，但問題是，他支付不起太多的錢。比爾好不容易遇到一個(gè)買主，當(dāng)然不愿輕易放過，他作出了很大的讓步，最后，兩人簽下了如下協(xié)議：丹尼爾首付30萬美元，然后每月再付30萬，5個(gè)月內(nèi)共付清140萬美元。房子則在首付款付清后，歸丹尼爾所有。
比爾很高興，雖然房子的最終售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)初他期望的300萬，但20多年前，他買下此房時(shí)，只花了幾萬美元，因此還是賺了。何況，上了年紀(jì)的他早想落葉歸根，搬回鄉(xiāng)下的農(nóng)莊了。
拿到首付款后，比爾給丹尼爾留下了自己的賬號，然后帶著家人出去旅游了。出發(fā)那天，他得知丹尼爾將房子抵押給銀行，貸了一筆款。等半個(gè)多月后回來，比爾發(fā)現(xiàn)丹尼爾竟將這棟豪宅改造成了幼兒園。原來，丹尼爾本來就是一家幼兒園的園長，因此，在這里辦個(gè)幼兒園不是難事。
當(dāng)房子的用途從居住改為幼兒園之后，那些過于嚴(yán)密的監(jiān)控就顯得很有必要。這個(gè)毗鄰?qiáng)W巴馬老宅的幼兒園，成了全美最安全的幼兒園。不少富豪都愿意把孩子送到這里來。
為了給幼兒園做推廣，丹尼爾還聯(lián)系到了不少名人來給園里的孩子們上課。這些名人中有不少是黑人明星，他們?yōu)閵W巴馬感到驕傲，也為能給奧巴馬隔壁的幼兒園講課而激動，再加上這里是記者們時(shí)刻關(guān)注的地方，來這里與孩子們交流，自然能增加曝光率，因此，名人們都很樂意接受丹尼爾的邀請。
第一個(gè)月，丹尼爾用收到的首期學(xué)費(fèi)輕松地支付了比爾30萬。幼兒園開張兩個(gè)月后，奧巴馬抽空回老家轉(zhuǎn)了一圈，順便看望了一下他的新鄰居們，這一下，丹尼爾幼兒園更加有名。越來越多的名人主動表示愿意無償來與孩子們交流。更有很多家長打電話，想讓自己的孩子來此受教育，為此多付幾倍的學(xué)費(fèi)他們也樂意。
很多廣告商也開始爭先恐后地聯(lián)系丹尼爾，他們想在幼兒園的外墻上做廣告，這里的曝光率實(shí)在太高了，不做廣告太可惜了。為此，丹尼爾打算進(jìn)行一次拍賣廣告墻的活動。想來參加競標(biāo)的品牌很多，但像煙、零食、酒這樣的廣告，無論出多少錢，丹尼爾都不允許他們參加競標(biāo)。
5個(gè)月后，比爾就收齊了140萬美元的房款，終于在2010年年末如愿以償?shù)爻闪税偃f富翁。不過，比爾明白，這場交易中，最大的贏家并不是自己，而是奧巴馬的新鄰居——幼兒園園長丹尼爾。
啟示：高度決定了深度與遠(yuǎn)度!我們每天都能有機(jī)會觸摸到丹尼爾那種商業(yè)機(jī)會，可惜，我們?nèi)鄙倜翡J的眼光與果敢，放任那些商機(jī)擦身而過，追悔莫及!不要一味羨慕別人的財(cái)富，機(jī)會取決于自己平日的觀察和不斷學(xué)習(xí)的商業(yè)知識!
閱讀更多管理故事>>>
加多寶
IBM
摩拜單車
vivo\oppo
中興
GOOGLE
