——加強“直接融資”與“資本市場”

課程背景：

當(dāng)中國特色社會主義進入新時代之后，金融工具對于實體經(jīng)濟助力作用日益顯著，與此同時產(chǎn)業(yè)升級也促進了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對于企業(yè)成長、產(chǎn)融結(jié)合以及個人職業(yè)發(fā)展均具有深遠意義。

本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見各項融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進而深度剖析市場熱點金融工具。無論是否具有金融與財務(wù)背景的學(xué)員，均可以通過此課程學(xué)習(xí)理解并掌握企業(yè)融資的邏輯、資本運作的模式、產(chǎn)融結(jié)合的路徑。

課程收益：

■ 了解公司常見投融資模式與工具；

■ 熟悉當(dāng)前熱點融資工具的創(chuàng)新與演化；

■ 掌握企業(yè)融資的流程與模式；

■ 掌握利用基金與重組等工具實現(xiàn)資本運作的模式。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理

課程方式：講授為主；課程中包含大量案例解讀。

課程大綱

第一講：當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢與企業(yè)投融資結(jié)構(gòu)變遷

一、宏觀經(jīng)濟趨勢解讀

1．新時代宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢與根本特點

2．增長動能轉(zhuǎn)換背景下的金融監(jiān)管體系變遷

二、強監(jiān)管背景下的資本市場與投融資變遷

1．資管新規(guī)對整體金融市場與企業(yè)融資路徑的影響

2．直接融資與資本市場成為轉(zhuǎn)型的重要新方向

第二講：基于直接融資工具的創(chuàng)新路徑與方向

一、企業(yè)融資工具與模式概覽

1．傳統(tǒng)融資工具受到的沖擊與影響

2．融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

二、熱點金融工具的系統(tǒng)化普及與解析

1．永續(xù)債的運行邏輯與“去杠桿”背景

2．資產(chǎn)證券化ABS模式與資本運作路徑

3．消費金融與大數(shù)據(jù)風(fēng)控的關(guān)鍵

4．財富管理成為金融市場未來的新風(fēng)口

第三講：基于多層次資本市場的企業(yè)投融資創(chuàng)新

一、中國多層次資本市場與直接證券化

1．中國資本市場體系的架構(gòu)概覽

2．解析注冊制與科創(chuàng)板、借殼上市與IPO

二、以并購重組為核心的間接證券化模式

1．企業(yè)外延式增長與并購重組的關(guān)系

2．怎樣通過并購相關(guān)操作實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴展

3．新興產(chǎn)業(yè)利用并購重組實現(xiàn)資本運作的模式

第四講：以產(chǎn)業(yè)基金為核心的企業(yè)融資與資本運作模式創(chuàng)新

一、產(chǎn)業(yè)基金、私募基金與并購基金的基礎(chǔ)知識

1．基金工具成為驅(qū)動新舊動能轉(zhuǎn)換的重要金融工具

2．基金的概念與運作模式

3．基金的分類與監(jiān)管

二、基金運作模式與案例詳解

1．產(chǎn)業(yè)基金參與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的典型模式解析

2．傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金在強監(jiān)管體系下的轉(zhuǎn)型與末路

3．某政府母基金FOF的典型案例解讀

4．某市創(chuàng)新引導(dǎo)基金助力化工大市轉(zhuǎn)型芯片產(chǎn)業(yè)集群與環(huán)保集群的案例解析