對(duì)于固守于“建網(wǎng)點(diǎn)、拉存款、放貸款”傳統(tǒng)思維的中國(guó)銀行業(yè)，誰(shuí)能具有戰(zhàn)略眼光，大膽轉(zhuǎn)型，從而獲得轉(zhuǎn)型價(jià)值，值得我們期待。
2010年8月30日英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》文章指出：業(yè)績(jī)凸顯中國(guó)的銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)大型銀行全部為國(guó)有控股，其最高層管理人員大多為中共任命的前央行官員，它們創(chuàng)造利潤(rùn)的商業(yè)模式也高度一致。但即便是來(lái)自一個(gè)高度“同質(zhì)”的行業(yè)，中國(guó)各大銀行上半年的業(yè)績(jī)也相似到了詭異的程度。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席劉明康也曾表示，“國(guó)內(nèi)銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重”的根源在于銀行發(fā)展戰(zhàn)略過(guò)于籠統(tǒng)，市場(chǎng)定位、市場(chǎng)細(xì)分還不夠，銀行必須結(jié)合自身實(shí)際，在有效比較同業(yè)和市場(chǎng)細(xì)分的基礎(chǔ)上動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)制定實(shí)施規(guī)劃，而不僅是考核指標(biāo)上的簡(jiǎn)單變動(dòng)，一定要從資源配置、體制變更、流程再造等方面深入重組，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。
看看我們中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄商業(yè)銀行的廣告吧：36000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的全功能銀行。這是優(yōu)勢(shì)嗎？不，這恰恰是其劣勢(shì)，一個(gè)起家于儲(chǔ)蓄與匯款業(yè)務(wù)的銀行卻號(hào)稱(chēng)“全功能”，不知想要傳達(dá)什么銀行的價(jià)值。這就是沒(méi)有清晰戰(zhàn)略定位的病癥表現(xiàn)。
品牌戰(zhàn)略定位比金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新更具戰(zhàn)略性，它不僅使企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的目標(biāo)更加明確，而且對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)更具指導(dǎo)意義。頂尖的品牌都具有各自的愿景、宗旨、財(cái)務(wù)目標(biāo)和市場(chǎng)目標(biāo)，以及一整套實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的戰(zhàn)略組合。即使是那些看似綜合經(jīng)營(yíng)、無(wú)所不能的金融巨頭們，也有著各自不同的專(zhuān)業(yè)側(cè)重，如摩根士丹利以投行業(yè)務(wù)為主，投行業(yè)務(wù)占總收入的60%以上；而高盛、雷曼則以資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)為主，資本市場(chǎng)投資收益占到總收入的60%以上；瑞士銀行擅長(zhǎng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)，占到總收入的40%左右；美洲銀行擅長(zhǎng)零售銀行業(yè)務(wù)，占到總收益的70%；富蘭克林的資產(chǎn)管理收益占到總收益的56%；黑石的替代投資收益占到總收益的88%……
大道相通，就像國(guó)際運(yùn)動(dòng)大牌的阿迪達(dá)斯側(cè)重于足球，耐克在籃球線(xiàn)上則更勝一籌。無(wú)論如何，有了清晰的定位，就有可能有效地提升運(yùn)營(yíng)的效率，專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)，才能走向卓越。
美國(guó)最古老的銀行紐約銀行，在上世紀(jì)90年代末拋棄了所有的傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，變身為一家專(zhuān)門(mén)服務(wù)于資本市場(chǎng)的結(jié)算、托管和投資績(jī)效評(píng)估銀行，獨(dú)特定位使紐約銀行成為全球結(jié)算托管領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊；同樣有著悠久歷史的傳統(tǒng)銀行梅隆公司，在2001年出售了所有的零售業(yè)務(wù)，釋放了近半的風(fēng)險(xiǎn)資本，將這些資本重新配置到資產(chǎn)管理和財(cái)富管理領(lǐng)域，并在2006年成為最好的全球化投資管理銀行之一。
紐約銀行在轉(zhuǎn)型的高峰期曾創(chuàng)造了6.6倍多的市凈率，是當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)銀行估值的3倍；而梅隆公司市凈率也曾一度穩(wěn)定在4倍水平，高出傳統(tǒng)銀行一倍。
不過(guò)，直到上世紀(jì)90年代初期，紐約銀行仍是一家以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主的銀行，1990年時(shí)，利息收入占到其總收入的60%左右，并通過(guò)收購(gòu)其他商業(yè)銀行的分支來(lái)拓展業(yè)務(wù)——1992年收購(gòu)了巴克萊銀行在紐約的62個(gè)分支，1993年收購(gòu)了National Community Banks的全部分支……
進(jìn)入90年代后半期，紐約銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展遭遇了新興金融機(jī)構(gòu)的沖擊，業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，甚至出現(xiàn)了虧損。這家最古老的商業(yè)銀行開(kāi)始反思，重新尋找自己的定位。只是不同于花旗銀行選擇了零售銀行定位、摩根家族走向了投資銀行業(yè)務(wù)，紐約銀行選擇了一個(gè)更特殊的市場(chǎng)，資本市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)服務(wù)。
隨著金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化和全球化的推進(jìn)，銀行、共同基金、養(yǎng)老基金、政府、企業(yè)等參與資本市場(chǎng)的難度越來(lái)越大了，簡(jiǎn)單的結(jié)算托管業(yè)務(wù)在新的金融環(huán)境下已經(jīng)變成一項(xiàng)高度專(zhuān)業(yè)化的工作。在此背景下，許多金融機(jī)構(gòu)都產(chǎn)生了外包服務(wù)的需求——作為單一一家銀行或基金公司，在結(jié)算托管上投入大量人力、物力顯然是不值得的，但如果能夠有一家機(jī)構(gòu)將其他金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、政府客戶(hù)的結(jié)算托管服務(wù)集合起來(lái)，統(tǒng)一投入、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，則將創(chuàng)造巨大的規(guī)模效應(yīng)。于是，在上世紀(jì)90年代后半期，紐約銀行開(kāi)始了明確的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：
1995年關(guān)閉了在紐約的抵押貸款發(fā)放機(jī)構(gòu)并出售了全部的抵押貸款業(yè)務(wù)組合；1997年出售了信用卡業(yè)務(wù)；1999年出售了保理融資業(yè)務(wù)(該業(yè)務(wù)當(dāng)年排名全美第二、加拿大第一)；2001年至2005年間又減少了41%的非金融企業(yè)貸款業(yè)務(wù)；2006年，用所有的零售分支(包括338個(gè)分支機(jī)構(gòu)、70萬(wàn)零售客戶(hù)和2000個(gè)中小企業(yè)客戶(hù)、130億存款和90億資產(chǎn))與JP Morgan交換公司信托業(yè)務(wù)，2007年3月又將合資抵押貸款公司49%股權(quán)出售——信貸從銀行的主要產(chǎn)品變?yōu)槠渌鹑诜?wù)的輔助服務(wù)，再到全部剝離出售，紐約銀行在過(guò)去10年間徹底擺脫了傳統(tǒng)銀行定位。
隨著信貸業(yè)務(wù)的逐步剝離，紐約銀行一般企業(yè)貸款逐年下降，由1999年的接近18萬(wàn)億美元降至2006年的4萬(wàn)億美元左右；凈利息收益也從上世紀(jì)80年代初的60%下降到2007年的20%。今天，紐約銀行的非利息收益占比已顯著超過(guò)美洲銀行等相對(duì)傳統(tǒng)的綜合性大型銀行。
在剝離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，紐約銀行在過(guò)去10年間，共進(jìn)行了90多次并購(gòu)，全部集中于投資管理和資產(chǎn)服務(wù)領(lǐng)域。
如在2006年，紐約銀行1月收購(gòu)的Alcentra Group Limited，為資產(chǎn)管理公司；3月收購(gòu)的Urdang Capital Management，為房地產(chǎn)投資公司；6月收購(gòu)的TD BankNorth，為債券資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；10月用零售金融業(yè)務(wù)換取了JP Morgan的信托業(yè)務(wù)，12月收購(gòu)了一家證券服務(wù)公司50%股權(quán)。
在1994年時(shí)，紐約銀行的資產(chǎn)服務(wù)、零售銀行、批發(fā)銀行三項(xiàng)業(yè)務(wù)各自貢獻(xiàn)了利潤(rùn)總額的1/3，但到2004年時(shí)資產(chǎn)和資本市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)已占到利潤(rùn)和資產(chǎn)總額的3/4，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)僅占1/4，2005年隨著批發(fā)銀行業(yè)務(wù)的全面剝離，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的比重進(jìn)一步減少到15%，2006年用零售銀行業(yè)務(wù)與JP摩根交換公司信托業(yè)務(wù)后，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)被徹底剝離。
2007年7月，紐約銀行與以投資管理見(jiàn)長(zhǎng)的梅隆公司合并，成為紐約銀行梅隆公司。美國(guó)最古老的銀行已經(jīng)完全轉(zhuǎn)型為一家為其他金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)客戶(hù)和富裕個(gè)人提供資本市場(chǎng)結(jié)算、托管和投資績(jī)效分析的新金融機(jī)構(gòu)了。
目前，紐約銀行梅隆公司的托管資產(chǎn)總額達(dá)到23萬(wàn)億美元，管理資產(chǎn)總額達(dá)到1.1萬(wàn)億美元，是全球第13大、全美第9大、歐洲第7大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，是全美前十大財(cái)富管理機(jī)構(gòu)；在資產(chǎn)服務(wù)方面，亦是全美最大的基金托管人之一，全球最大的基金服務(wù)商之一，是全球最大的證券發(fā)行托管人、第三方抵押資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及投資管理人績(jī)效分析公司；是美國(guó)最大的國(guó)債和存款憑證的融券商，是美國(guó)第三大捐贈(zèng)基金托管人，是美國(guó)最大的基金過(guò)戶(hù)銀行之一；為美國(guó)50%的政府證券提供結(jié)算服務(wù)，為美國(guó)40%的ETF提供交易服務(wù)，為英國(guó)35%的養(yǎng)老基金提供托管和結(jié)算服務(wù)，為美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)中的85%和全球500強(qiáng)的70%提供資產(chǎn)服務(wù)。
紐約銀行，這家最古老的銀行，在金融市場(chǎng)的演化中，扮演著最前沿的角色。這樣的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，大大提高了專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)的效率，使它擺脫了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的威脅。
戰(zhàn)略定位的明確有助于企業(yè)將生產(chǎn)資源進(jìn)行最優(yōu)化配置，提升企業(yè)將經(jīng)營(yíng)資源迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的能力，同時(shí)，還能幫助企業(yè)有效地整合市場(chǎng)資源放大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效能，提升品牌的價(jià)值。卓越的公司擁有具有獨(dú)特價(jià)值的品牌，擁有具有明確定位的品牌，使得一個(gè)特定消費(fèi)群體愿意購(gòu)買(mǎi)這一品牌所代表的產(chǎn)品。
